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山推股份2022年半年度董事会经营评述2022-09-05 20:53

  公司所处行业为工程机械行业。工程机械行业是我国装备工业的重要组成部分。按照中国工程机械工业协会的统计,工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、混凝土机械、压实机械、路面施工与养护机械、起重机械、高空作业机械等二十大类。广泛应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口等工程领域。工程机械行业发展与宏观经济及固定资产投资高度相关,产品市场需求受国家固定资产和基础建设投资规模的影响较大,属于投资驱动型行业,行业发展景气度具有周期性,宏观政策和固定资产投资增速的变化,将对工程机械龙头企业下游客户的需求造成影响,进而影响到行业各主要产品的销售。工程机械行业经历了多年的持续深度调整,市场份额集中度呈不断提高的趋势,行业已进入相对成熟的发展阶段。2022年上半年,受俄乌冲突和新冠肺炎疫情多发散发等因素影响,国际形势复杂严峻,世界经济增长放缓态势明显,特别是3月份以来,二季度国内工程机械行业市场需求下降,产品销量回落,行业运行呈下行态势。但6月份以来,随着国内疫情防控总体向好,企业复工复产有序推进,稳经济政策效应逐步释放和显效,行业主要经济指标止住了下滑势头,一些产品线逐步企稳回升,全行业总体上实现了稳定运行。目前,工程机械行业集中度不断提升,竞争激烈。呈现如下特点:一是行业加速向数字化、智能化、工业互联网、大数据、新能源、5G等新技术应用和升级。二是市场份额逐渐向龙头企业集中,体现出强者恒强的特征,龙头企业凭借产品、渠道、商业模式、服务、规模等优势抢占市场。三是工程机械市场需求结构更加多元化。四是行业龙头企业不断完善发动机、液压件等核心零部件产业战略布局,积极构建全产业链竞争优势。我国工程机械整体水平提升,产品竞争力加强,与国外发达厂商在核心技术方面的差距缩小。就公司而言,经过40多年的发展,公司形成了以推土机产品为主,压路机、装载机等主机产品及工程机械零部件全面发展的完整产品链。就推土机而言,属于技术壁垒较强的产品,生产制造呈现多品种、小批量、零部件多、制造工艺复杂等特点,行业进入门槛较高。从国内来看,推土机产品主要呈现由山推股份等少数企业为主导的竞争格局,公司经过40多年的发展,以绝对的优势领先行业其它制造商。就压路机而言,根据行业机构统计,行业市场份额前三名分别为徐工、柳工000528)及三一重工600031)。近年来公司大力发展道路机械,制定液压压路机销售激励政策,探索小型及大型压路机市场,创新租赁销售模式,拓展销售渠道,并建立代理商压路机专职部长考核机制,依靠产品技术和渠道方面的资源优势,公司压路机产品市场竞争力逐步提升,2022年上半年公司压路机市场占有率同比提升,稳定并提升了行业地位。在装载机方面,行业内销量高度集中,以龙工、临工、柳工和徐工为代表的第一梯队,占据行业70%以上的销量份额,公司装载机产品份额处于行业第二梯队。2022年上半年公司加大对装载机产品的关注和支持,在山东重工集团的整合优势下,公司充分发挥“黄金产业链”效能,不断加大设备与研发投入,进一步提升了产品竞争力,同时凭借遍布全国的销售服务网络,销量稳步提升,市场影响力逐渐增强。公司零部件产品涵盖履带链轨、工程机械四轮、液力变矩器、变速箱、驾驶室、金属结构件等,凭借先进的技术、制造工艺,覆盖了工程机械后市场的中高端市场,因地施策、专项促销的精准销售,深入市场拜访客户,加强新渠道开拓及市场覆盖程度,大力开发新产品,加快销售网络建设,扩大区域销售额,持续提高公司零部件产品在行业的竞争力。工程机械行业的上游主要为钢铁行业、发动机及有关零部件制造业,对工程机械行业的影响主要表现在:1、钢材、零部件的价格涨跌会直接影响工程机械产品的成本;2、上游零部件的质量情况会影响工程机械产品品质及可靠性。工程机械行业的下游主要包括交通运输、水利、水电、能源和建筑等行业,受国家宏观经济影响较大。公司报告期内主要业务、主要产品未发生较大变化。公司主要从事建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械600984)、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务,主营业务收入以生产销售推土机、压路机、平地机、摊铺机、铣刨机、混凝土机械、装载机等主机产品及履带底盘总成、传动部件等核心零部件产品为主。主要生产模式为,根据市场预测及合理库存,动态安排生产任务,由相关生产部门组织生产。产品销售方面,采取主机产品以代理经销制为主、零部件销售以向工程机械主机厂商配套和代理销售相结合的销售模式。公司为国内推土机行业的领军企业,系最早一批国内上市的工程机械领域知名企业。公司采取的销售模式主要为“代理+直销”。以市场为基点,以客户为中心,推出更为贴近市场和激发代理商积极性的区域化、个性化、阶段性的销售政策。同时紧盯市场变化,适时推出灵活性的销售政策,提升产品市场竞争力。在公司代理经销制的基础上,公司与银行和融资租赁公司进一步开展了保兑仓、按揭、融资租赁及金融信贷授信。具体情况如下:保兑仓方式主要为合作银行对本公司授予一定的综合授信额度,专项用于本公司的代理商开立银行承兑汇票,本公司代理商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械,在银行承兑汇票到期后代理商无法交存足额票款时,其仍未销售的库存工程机械,由公司按照协议规定承担相应的回购责任,并及时将购买款项划入指定账户用于偿还承兑汇票款项。报告期内公司通过保兑仓方式的销售金额约为35,802.08万元,占公司2022年上半年营业收入的比例为8.50%。截至2022年6月30日止,各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为18,913.08万元,其中平安银行2,146.20万元,华润银行16,766.88万元。截止财务报告日尚未发生回购事项。按揭贷款方式是指公司与合作银行签订《金融服务合作协议》,并由公司的代理商与合作银行签订相关从属协议。在前述合同项下,合作银行与代理商推荐的终端客户签订按揭合同专项用于购买公司各类工程机械;当终端客户在贷款期限内连续三期未能按时、足额归还银行贷款本息或贷款最后到期仍未能足额归还本息时或放款90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的,由代理商承担回购义务,如回购义务发生,且代理商未能承担回购义务,公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过按揭方式的销售金额约为3,067.56万元,占公司2022年上半年营业收入的比例为0.73%。截至2022年6月30日,该协议项下贷款余额6,104.35万元,其中光大银行5,929.01万元,农业银行30.40万元,德州银行92.87万元,浦发银行52.07万元。其中存在逾期余额257.27万元,其中德州银行89.32万元,已达到合同回购条件,光大银行167.95万元,尚未达到回购条件。融资租赁方式是指公司与租赁公司签订《业务合作协议书》,租赁公司与代理商推荐的终端客户签订融资租赁合同专项用于购买公司各类工程机械;当终端客户在贷款期限内发生3次或3次以上迟延支付租金的,代理商承担回购义务;如回购义务发生,且代理商未能承担回购义务,公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过融资租赁方式的销售金额约为13,609.13万元,占公司2022年上半年营业收入的比例为3.23%。截至2022年6月30日,融资租赁业务余额24,903.03万元,其中山重融资租赁有限公司21,018.36万元,广州越秀融资租赁有限公司3,884.67万元,其中存在逾期余额754.69万元,均为与山重融资租赁有限公司开展的业务,尚未达到合同回购条件。本公司与合作银行签定《数据网贷合作协议》,合作银行对本公司授予一定的综合授信额度,专项用于金融信贷授信业务,该授信额度仅用于经销商支付采购公司所用设备货款,中国农业银行向经销商发放贷款后,贷款资金即时通过,借款经销商账户受托支付至公司收款账户。本公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过金融信贷授信业务方式的销售金额约为3,927.10万元,占公司2022年上半年营业收入的比例为0.93%。截至2022年6月30日,金融信贷授信业务余额为3,927.10万元。截止财务报告日尚未达到合同回购事项,主要情况如下:2022年3月28日,公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》和《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》,同意公司及控股子公司与银行、融资租赁公司合作开展保兑仓、按揭、融资租赁业务、金融信贷授信等业务,上述议案已经公司于2022年5月18日召开的2021年度股东大会审议通过。本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时,按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行,取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的,则本公司按照履约进度确认收入。否则,本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。相关合同中存在的回购、垫付保证金(或月供、租金)、承担追偿责任等条款导致公司现金流出或承担其他风险条款的,公司列在应收账款,并按公司坏账政策计提坏账准备。假定客户触发上述条款承担义务时,即公司的客户发生逾期情况,通常约定先由经销商按期回购按揭及融资租赁租金垫款,通常代垫逾期的期数较长且满足合同约定的回购产品条款时,方才履行回购产品的担保义务。会计处理:公司对于代垫客户逾期按揭款或融资租赁款列在应收账款中,并按公司坏账政策计提坏账准备。公司按揭、融资租赁等业务存在逾期的情况,其中按揭业务存在回购情况,但整体风险处于可控状态;公司通过全面落实客户资信调查、合同穿透性管理、强化资产抵押等贷前贷后管理措施加强风险控制,提升销售质量。同时,公司为严格控制潜在的回购风险,对代理商开展相关业务制定了严格的管理措施,包括事前准入措施、过程检测措施和损失弥补措施。具体如下:公司通过对代理商进行事前审查,决定其是否获准开展金融销售业务,并且决定其可开展的金融销售业务种类和额度。事前准入措施包括:一是对代理商的经营维度、市场维度、财务维度、成长维度项下多个明细指标进行平衡计分,根据分数高低确定各代理商的年度综合评级,评级较优的获准开展所有金融销售业务并且分配较高的额度,评级通过的获准开展一种或者两种销售业务并且分配较少的额度,评级较差的不允许开展金融销售业务;二是公司还会对代理商的组织机构的完善程度提出要求,在评级合格外还要求代理商必须配置运作良好的专职信用(或债权)管理部门,方可开展金融销售业务;三是公司还会考虑代理商的历史信用记录,对于历史回款有逾期记录的代理商谨慎操作。此外,公司还要求通过事前准入的代理商与合作银行或租赁公司直接签署合作协议,和合作银行或租赁公司再对代理商进行更为严格的全面综合资信管理及抵押担保政策审查。针对获准开展金融销售业务的代理商,公司制定了《山推金融授信资源操作管理办法》,作为年度代理协议的附件,明确了双方的法律责任,强调了金融销售业务的规范操作及代理商违规处罚措施,并要求开展金融销售业务的代理商提供了反担保措施。在开展金融销售业务的过程中,公司还对代理商进行持续的过程管理,通过单笔业务审批和指标跟踪考核等手段,公司可以及时发现风险,避免潜在损失的发生。在金融销售额度内的业务,每一单均需要由代理商向公司提交正式申请,由公司营销总公司、营销总公司分管领导逐级审批后方可操作,确保业务过程的合规性。公司还针对代理商设定了金融销售业务管理指标,并对指标进行跟踪考核,对于指标达到或超过警戒线的代理商,实施暂停金融销售业务并限期整改的处罚。在公司的金融销售业务实际发生损失,公司需要履行回购义务时,公司还制订了损失弥补措施,公司将根据代理协议主张对代理商的追偿,对代理商或终端客户提起诉讼,以获得相应的补偿。二、核心竞争力分析 公司始终致力于打造工程机械国际一流品牌,在“客户满意是我们的宗旨”的核心价值观下,凭借品牌优势、产品优势、文化优势以及强大的集团支持优势,在行业内具备了较强的竞争力,加之稳定有丰富管理经验的核心管理团队,使公司在行业内具备了较强的综合竞争实力和优势。 1、品牌优势 公司品牌和品牌价值一直保持国内同行业领先水平。目前公司已成为全球建设机械制造商50强、中国企业500强、中国机械工业百强企业、国家“一级”安全质量标准化企业,公司品牌为“机电商会推荐出口品牌”。作为民族工业领军企业之一,“山推牌”推土机领跑中国推土机行业优势明显,国内市场占有率连续多年始终保持60%以上,纯电装载机、推土机覆盖工况、工作时长、服务水平均遥遥领先,电动化、智能化产品研发能力、智能制造水平持续提升,为客户提供更高质量、更加智能的一体化施工解决方案,DH46、SD60、SD90等大马力推土机可替代进口产品。凭借强大的品牌与产品优势,山推在全球市场持续走强,品牌知名度和影响力稳步提升。 2022年上半年,公司秉承“客户满意是我们的宗旨”的核心价值观,围绕“让施工更简单”的品牌使命,更加聚焦品牌价值传播,积极开展“绿色智能-让施工更简单”主题营销活动、举办2022跨国公司领导人峰会等大型展会活动,以及开通线上客户倾听中心,及时听取和响应客户需求,进一步诠释了客户满意是我们的宗旨的核心价值观。山推DH46-C3全液压大马力推土机在“2022中国工程机械年度产品TOP50”中荣获“技术创新金奖”,5G无人驾驶推土机DH17-C2U闪耀2022跨国公司领导人峰会,在以“腾飞吧!山东高端装备制造”为主题的山东重工新科技成果展上,山推携推、装、挖一体化纯电工程机械系统解决方案亮相,展示了为实现“碳达峰,碳中和”,持续引领行业高质量发展的山推力量,进一步彰显了公司在行业内的品牌影响力。 2、产品优势 公司作为智能施工设备制造商,拥有推土机、压路机、平地机、摊铺机、铣刨机、装载机六大系列主机产品,致力于让施工更简单,为客户创造价值。 推土机产品国内市场加速国四产品成熟,完成市场主力国四产品样机验证,推进量产转移准备工作,为年底国四排放切换做好准备。完成了面向国内、外市场的C3、B3推土机产品的市场导入,产品在舒适性、智能化、操控性等方面有了质的提升,产品摆脱了同质化,技术处于国内领先水平。目前已经获得批量订单,市场效益初显。大功率推土机技术性能有效提升,产品质量稳步前进,进一步获得市场的认可。 压路机方面,公司完成30吨以上产品市场导入,实现产品平台化设计,性能优越,可靠性高。产品性能及可靠性得到充分验证,提升和完善产品性能。胶轮产品方面:在C6款平台上实现了G款产品的升级开发。同时在该平台上扩展开发了GF款产品,填补了公司在窄路施工要求。G款产品应用了最新开发的“一键节油技术”,节约燃油15%左右。在操控舒适性、整机视野、驾乘环境等方面全面提升。胶轮压路机可选配置齐全,尤其在安全配置方面,可选配接触式主动安全系统和非接触式安全系统,提升了人机的安全性。 平地机升级了新外观,提高操纵舒适性、智能化控制,根据同平台完成国四排放产品、海外产品开发,实现国内、国外产品从驾乘舒适性、结构可靠性、外观造型等进行了全面升级。经高强度工况适应性验证,部分产品完成小批生产,实现国内、海外销售,加快了产品更新换代。 摊铺机升级了全幅伸缩熨平板,单振捣偏心振动电加热,理论生产率大幅提高。对伸缩板进行结构升级,提升质量可靠性,通过采用高压柱塞闭式振捣系统、集成式电控柜+双控制器、整体式调高差机构、采用聚四氟乙烯为基体的支撑环、优化后臂销轴结构等措施进行结构优化、体制降本。 铣刨机产品开发了一键作业系统与节能控制系统,开发验证现已经完成,提升产品智能与节能水平,可满足用户的不同工况需求,使客户使用具有更高经济性。铣刨鼓自制项目已完成首个样件试制,设备完成预验收,提升了零部件质量及产品的一致性;路沿石版、半米铣刨机-带输料机新款开发,完善了铣刨机多工况的应用。 装载机自主开发整机控制程序,掌握纯电装载机的整机控制策略,建立新能源001258)产品开发的核心技术,完成多款电动装载机的试制,掌握了三功率模式控制策略,电机正反转控制策略、手柄集成功能开发,具备FNR及KD功能;电比例工作手柄控制策略、紧急制动及电辅助制动控制策略等,为纯电装载机性能提升、新能源产品的开发做好技术储备。根据市场需求积极拓展纯电装载机产品配置,及时完成侧卸版、超长臂等配置的产品开发;同时优化整机控制程序,节能模式的续航时间大幅提升。 3、文化优势 公司统一全员价值观,持续创新企业文化传播落实载体,狠抓基层文化建设,激发和调动广大干部员工干事创业的积极性,深入推进集团特色文化理念的传播和落地,特别是将“文化之星”和“企业文化建设示范点”评选工作与生产经营紧密结合,与精神文明有机结合,与管理提升工作高效结合,各单位在夯实基础、强化引领、培育品牌等方面不断深化文化建设,有效推动了基层企业文化建设水平提升。2022年上半年,公司荣获2021年度机械行业文化建设创新单位、2021年度机械行业机械红色故事宣传推广贡献单位,上榜2021年度机械行业政治思想文化建设成果榜(文化类)并荣获特色突出案例。 4、强大的集团支持优势 山东重工集团为进一步巩固发挥整车整机为龙头的作用,把做强做大工程机械板块作为集团的重要发展战略之一。公司在集团强大的资本、技术、人才支持及渠道协同支持下,不断强化资源与业务协同,利用集团黄金产业链竞争优势实现动力总成、液压件、变速箱、变矩器、四轮一带、研发等方面的资源共享,进一步提升资源配置的广度与深度,促进了集团内部战略协同有序深化,通过强化各方的全方位协同,融合创新,发挥“1+1>2”的集合效应,实现了集团内部的优势互补,形成了人无我有的资源优势,极大的提升了公司的核心竞争力,为今后高质量发展奠定了坚实基础。 凭借品牌优势、产品优势、文化优势以及强大的集团支持等诸多优势,2022年上半年,公司推土机、压路机、装载机、混凝土机械、搅拌站等多种设备参与了山东济南外环快速干道建设项目、沪渝蓉高铁项目、连霍高速兰州清忠段扩容改造项目、重庆蟠龙抽水蓄能电站施工项目、内蒙光伏项目、山东临滕高速项目、京台高速改扩建项目、尼日尔建设项目、老挝13号公路升级改造项目等国内外重大工程项目建设。报告期内,公司继续保持和强化上述优势,未发生重大变化。三、公司面临的风险和应对措施 1、宏观政策调整及疫情风险 公司所属的工程机械行业与宏观经济周期密切相关,基建项目、财政政策、货币政策等将会直接影响工程机械行业市场需求量。国际市场因政治、经济形势及新冠疫情影响发生非预期性变化也会导致市场需求、交易价格等发生变化。 应对措施:积极关注政策导向,针对有可能出现的政策类风险,提前预防和布局,进行适应性调整,将可能引起的损失降到最低。在国际业务方面,各区域市场均衡发展,增加收入、利润来源渠道,联合中信保国家风险评估,制定合理的区域发展规划,降低非预期因素带来的损失。转变商务沟通模式,强化线上办公与推广;建立适时调度机制与重大客户重点跟踪机制;多级联动维护供应链稳定,确保订单按时交付。 2、汇率风险 随着公司国际业务的不断发展,国际化进程的进一步深入,海外销售体系日益完善,受国际收支及外汇储备、政治局势及人民币汇率走势不确定性的影响,导致结算或收汇金额与合同金额存在差异产生损失的可能性。 应对措施:紧盯全球金融市场和国家相关汇率及其他相关政策,加快回收货款,缩短货款回收期。另外,通过扩大跨境人民币结算、加强贸易融资、合同约定、加强对外汇存款的管理等措施,规避汇率变动带来的贸易风险。 3、原材料价格上涨风险 以钢材为主的原材料价格上涨,对公司成本控制带来较大压力。 应对措施:依托山东重工集团集采平台,积极推进供应商战略合作,制定高效能的采购方案,实现原材料集中采购,降低原材料采购成本;严格控制原材料采购计划,积极推进新材料新技术新工艺的应用,持续降低成本。 4、环保政策调整风险 2022年12月1日,非道路移动机械“国四”标准将正式实施,国三设备届时将全面切换,产能匹配、产品价格将在短期内成为销售主要影响因素。 应对措施:通过对全系列产品的国四升级开发及新技术应用,实现公司产品的质量和技术优势的升级;对整机产品进行统型和设计降本,提升产品性价比;加大公司国四产品储备,推进国三产品的库存消化。2022年上半年,受内部需求疲软、外部复杂环境影响,工程机械行业市场需求下降,营收规模较同期出现下滑,行业运行呈下行态势。公司主动应对市场形势变化,坚持主攻方向,奋勇突破,提升发展潜能。在公司发展战略的引领下,公司发展基本面持续向好,在出口市场保持增长势头,新能源产品、智慧施工产品等战略产品进一步发展,产业结构趋向改善。报告期内,公司实现营业收入421,024.72万元,比去年同期减少22.14%;实现归属于母公司所有者的净利润40,193.67万元,比去年同期增长182.13%;经营活动产生的现金流量净额为-29,897.33万元,较去年同期减少149.61%。2022年上半年主要工作情况如下:(1)战略产品走在行业前列,新业态赋能公司发展。引导客户大马力推土机国产化,在矿山用大马力设备领域逐步实现国产化替代;新能源产品开发、销售持续走在行业前列,率先在国内实现纯电装载机的批量销售,推出全球首台纯电推土机,迅速布局战略客户,性能、质量市场反应良好。智慧施工聚焦矿山、机场、大坝、高标准农田等场景,完成多地高标准农田场景、大坝场景以及煤矿场景等的验证和应用。(2)新产品开发聚焦升级换代,新技术研究打造核心竞争力。成立未来产品研究所、个性化定制中心,专注蓝海产品的研究及实现。按照产品聚焦于“型”,精准研发于“款”、客户个性化需求于“版”的原则,完成多项整机及零部件的开发。国内产品加速国四产品成熟,推进量产转移准备工作;国外产品拓展B系列产品,加快高端K/M系列产品推向市场。利用智慧施工技术研发的智能摊铺机,技术水平国内领先。开发的智能压路机实现了无人驾驶,在行业内处于领先地位,极大的增强了公司智慧施工产品的竞争力。坚持以我为主的原则,年度多个自动化项目全面进入实施阶段。自主调试引导轮自动化组对、SD支重轮自动化加工线、支重轮自动化焊接线,大马力推土机移动升降平台(升级版)应用了3D视觉引导、焊接机器人deviceNet通信、焊接寻位等机器人集成应用等关键技术;完善AGV配备,大大提升生产线)信息化与业务深度融合,助力公司数字化转型升级。实施数字化升级项目,并从业务层需求出发,精准开发“让业务应用数据更简单活动”项目,深度挖掘业务数据,建立信用评估模型、处理、风险预警等信用数据体系;建立6大类主机产品105种机型准时化交付PTF模型,实现从订单签订到排产交付业务全流程跟踪管理,以数据量化驱动生产过程问题优化改善;实现一号、二号主机厂设备联网监控的工业网覆盖,搭建设备大数据库;产品成本及降本穿透项目实现成本、降本数据高效、准确计算,现已完成一阶段核心逻辑开发。

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  近期的平均成本为4.67元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。

  限售解禁:解禁807.8万股(预计值),占总股本比例0.54%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)